Eine allegorische Geschichte über einen Mann, der gegen das Gute und Böse in sich kämpft. Beide Seiten sind aus Fleisch – eine raffinierte Frau, zu der er sich hingezogen fühlt, und die andere seine Frau.
Der junge Scout Breck Coleman führt einen Planwagenzug auf dem gefährlichen Weg nach Oregon, während er versucht, die Zuneigung der schönen Pionierin Ruth Cameron zu gewinnen, und seine Rache an den rauen Schurken plant, die in der Vergangenheit einen seiner Freunde ermordet haben.