In Meister Yanos Schule erlernt Sanshirô nicht nur die Kunst des Kampfes. Der weise Meister fordert von Sanshirô eine geistige Entwicklung, so dass der junge Schüler mit sich und seinem ungestümen Wesen ringen muss. Als er sich in die Tochter seines Meisters verliebt, zieht er sich obendrein...
Kitahachi ist der Adoptivsohn und designierte Nachfolger des großen Nô-Mimen Onchi Genzaburo. Eines Abends im Zug, während einer Tournee, erzählt ein Fremder von einer lokalen Größe namens Sozan, dessen Nô-Gesang dem des alten Onchi überlegen sei. Als Kitahachi Sozan besucht, stellt er...