In Meister Yanos Schule erlernt Sanshirô nicht nur die Kunst des Kampfes. Der weise Meister fordert von Sanshirô eine geistige Entwicklung, so dass der junge Schüler mit sich und seinem ungestümen Wesen ringen muss. Als er sich in die Tochter seines Meisters verliebt, zieht er sich obendrein...
Fliegerfilm der japanischen Luftwaffe. Gezeigt werden Piloten in der Ausbildung und im Kriegseinsatz an der chinesischen Front. Mit Unterstützung der japanischen Heeresleitung, die das Projekt in Auftrag gegeben hatte, gelangen spektakuläre Aufnahmen, für die erstmals echte Maschinen eingesetzt...