In Meister Yanos Schule erlernt Sanshirô nicht nur die Kunst des Kampfes. Der weise Meister fordert von Sanshirô eine geistige Entwicklung, so dass der junge Schüler mit sich und seinem ungestümen Wesen ringen muss. Als er sich in die Tochter seines Meisters verliebt, zieht er sich obendrein...
Kitahachi ist der Adoptivsohn und designierte Nachfolger des großen Nô-Mimen Onchi Genzaburo. Eines Abends im Zug, während einer Tournee, erzählt ein Fremder von einer lokalen Größe namens Sozan, dessen Nô-Gesang dem des alten Onchi überlegen sei. Als Kitahachi Sozan besucht, stellt er...
Fliegerfilm der japanischen Luftwaffe. Gezeigt werden Piloten in der Ausbildung und im Kriegseinsatz an der chinesischen Front. Mit Unterstützung der japanischen Heeresleitung, die das Projekt in Auftrag gegeben hatte, gelangen spektakuläre Aufnahmen, für die erstmals echte Maschinen eingesetzt...