Der amerikanische Kunstsammler James Robertson lebt mit seiner Frau Chris in Manila. Eines Tages kauft James in einem Kuriositätenladen ein altes, unheimliches Gemälde. Eine der darauf abgebildeten Hexen sieht seiner Frau verblüffend ähnlich. Die beginnt plötzlich, sich für Satanismus zu...
Im philippinischen Dschungel geht Dr. Flemming seinen teuflischen Experimenten nach: Erst treibt er seine Opfer in den Wahnsinn, dann gibt er sie für die Finanziers seines „Projekts“ zum Abschuss frei. Als Pathologin Dr. Alix Pardee Wind von der Sache bekommt, begibt sie sich in die Höhle...
