Der skrupellose und nach einem Menschenfresser benannte Anführer eines Undercover-Teams in Übersee übernimmt in einer Stadt voller Spione eine gefährliche Mission.
Kim Hyeok floh einst aus Nordkorea. Dabei ließ er seine Mutter und seinen jüngeren Bruder Kim Cheol zurück. In den folgenden Jahren kämpfte sich Hyeok an die Spitze der Gangsterwelt von Busan hoch, stets auf der Suche nach dem Bruder. Als er ihn endlich gefunden hat, wird er verraten und landet...