Witwer Mityo lebt mit seinem Sohn Vasko in einer ärmlichen Bergregion in Bulgarien an der türkisch-griechischen Grenze. Als Mityo sein Haus zu verlieren droht, nimmt er notgedrungen einen Job bei seinem ehemaligen Vorgesetzten bei den Grenztruppen an. Im Milchlaster und zu Fuß über einen...
Blaga ist eine siebzigjährige, kürzlich verwitwete ehemalige Lehrerin und eine Frau mit festen moralischen Grundsätzen. Als Telefonbetrüger sie um das Geld bringen, das sie für das Grab ihres Mannes gespart hatte, gerät ihr moralischer Kompass langsam aus den Fugen...
