China um das Jahr 1960: Eine Gruppe Strafgefangener soll in der Wüste Gobi einen trockenen Erdstrich bewässern. Die Männer bekommen kaum zu essen und schlafen in einem kalten Erdloch, das Sterben ist an der Tagesordnung. In dieser hermetisch abgeschlossenen Welt taucht eine Frau auf, die ihren...
Der berühmte Vallenato-Musiker Ignacio Carillo verlässt nach dem Tod seiner Frau die kleine Stadt Majagual, um sein sagenumwobenes Akkordeon zu seinem früheren Meister zurückzubringen. Der junge Fermin folgt ihm auf seiner Reise, weil auch er ein berühmter Musiker werden will.