Rangun, Burma, 1917. Edward, ein Beamter des Britischen Empires, flieht vor seiner Verlobten Molly am Tag ihrer Ankunft zu ihrer Hochzeit. Doch während ihrer Reise weicht die Panik der Melancholie. Der feige Edward grübelt über die Leere seiner Existenz nach und fragt sich, was aus Molly...
Der portugiesische Umweltingenieur Sérgio soll in Guinea-Bissau ein Gutachten für ein Straßenbauprojekt erstellen. Während er mit Hitze und Isolation kämpft, lernt er ein wirres Panorama an Menschen kennen: Europäer mit Überlegenheitskomplex, den gestrandeten Brasilianer Gui und die...