Die 14-jährige Zirkusartistin Lola ist eine Einzelgängerin. Ihre ganze Liebe schenkt sie einem jungen Bären, den sie Misha tauft. Eines Tages ist der Bär verschwunden. Im Käfig sitzt ein junger Mann, der behauptet, Misha zu sein. Lola muss erkennen, dass sie einen Gestaltswandler liebt: Misha...
Eine junge Frau wird von der Polizei verhaftet. Man wirft ihr vor, sie habe ihre elfjährige Tochter Rosetta zur Prostitution gezwungen. Antonio, ein 25 Jahre alter Karabiniere, erhält den Auftrag, Rosetta und ihren zehnjährigen Bruder Luciano in ein kirchliches Internat nach Civitavecchia zu...