Eine kleine Gemeinde im Himalaya. Die Dolpo-Pa leben vom Fleisch ihrer Yaks und vom Salzhandel. Auch dieses Jahr soll eine Karawane von Hirtennomaden aufbrechen, um Salz gegen Korn einzutauschen. Uneinigkeit herrscht darüber, wer die Route über die Pässe führen soll, denn der Häuptling Lapka...
Der Film spielt in vorkolonialer afrikanischer Vergangenheit und handelt von einer verbotenen Liebesbeziehung und deren Folgen. Saga kehrt nach längerer Abwesenheit in sein Dorf zurück und muss feststellen, dass sein Vater Nogma Sagas versprochene Braut für sich gewählt hat. Immer noch...
