Der Polizist Cliff Garret und sein Partner Ronald Delany wollen ein paar Ganoven hochnehmen, als Delany auf einmal sein wahres Gesicht zeigt: Er steckt mit den Gangstern unter einer Decke und versucht Cliff zu erschiessen. Dieser überlebt schwer verletzt, während Delany ihn für tot hält....
Die bezaubernde Hexe Jeannie (Barbara Eden) sucht ihren Meister, der sich in geheimer Mission im All befindet. Die Zeit drängt, denn keine Hexe darf länger als zwei Monde ohne ihr Oberhaupt sein. Jeannies eifersüchtige Schwester wittert die Chance, sie endlich loszuwerden.
