1782. König Jeong-jo regiert bereits seit sechzehn Jahren, als die Hauptstadt seines Landes Joseon von einer Reihe blutiger Morde heimgesucht wird. Der König vermutet, dass hinter den rätselhaften Taten eine Verschwörung hoher Beamter steckt, um einen üblen Fall von Korruption zu vertuschen....
Bei einer medizinischen Untersuchung in der Praxis Dr. Seung-hoons brabbelt dessen Vermieter unter Narkose plötzlich Dinge, die sich zu einem Mordgeständnis zusammenzufügen scheinen. Wenig später wird in der Metzgerei des Sohnes des Vermieters der abgetrennte Kopf einer jungen Frau gefunden....
