Patrice Capullo hat ein Problem: Ihre Kunstgalerie wirft kein Geld ab. Gordon hat ein noch größeres Problem: Zwar ist das Arrangieren von Morden für die Mafia lukrativ, aber er und sein Freund Reggie brauchen eine bessere Möglichkeit, ihr Geld zu waschen. Durch eine zufällige Bekanntmachung...
Nach dem Tod ihres schwulen Sohnes erbt seine Mutter, eine konservative Kirchenchorleiterin, dessen Drag-Club. Um sich ihrem verstorbenen Sohn anzunähern beschließt sie, den Club mithilfe der ansässigen Dragqueens wieder auf Vordermann zu bringen.
