Am spanischen Hof des 16. Jahrhunderts: Prinzessin Eboli ist einem Höfling zugetan, aber König Philipp II., der sie leidenschaftlich liebt, hintertreibt die Verbindung.
Lucio di Rialto, Befehlshaber einer Söldnertruppe, hat vor einiger Zeit die schöne Patrizia, Witwe des Herzogs Daniro, kennengelernt. Sie soll in Venedig den Fürsten Stefano heiraten. Lucio möchte sie wieder sehen und nähert sich ihrem Schloss unter dem Vorwand, ihr ein von seinen Leuten...
