Kater Jasper wird von seinem Besitzer ein Ultimatum gestellt: brich noch eine Sache und du bist raus. Also tut eine kleine Maus ihr Bestes, um ihn für immer aus dem Haus zu bekommen.
Ein verlorenes Spechtbaby, das glaubt, Jerry sei seine Mutter, tut alles, um die Maus vor Tom zu retten, der erneut verfolgt wird. Ein CinemaScope-Remake des Tom-und-Jerry-Cartoons Hatch Up Your Troubles von 1949.
Jerrys Onkel Peco ist zu Gast. Dieser ein bekannter Gitarrist und übt neue Stücke ein. Dabei reißen ihm aber ständig die Saiten seiner Gitarre. Ersatz findet er bei Toms Schnurrhaaren.
Als eine Bulldogge Tom droht, sich von seinem Welpen fernzuhalten, erkennt Jerry, dass es am besten ist, sich an den Jungen zu halten, um seinen katzenartigen Peiniger fernzuhalten. Aber Tom lässt sich von der Maus nicht so einfach austricksen.
Tom jagt Enten und schießt ein kleines Entlein an, das mit der Herde nicht ganz mithalten kann. Jerry kommt vor Tom zu der abgestürtzten Ente, verbindet seinen Flügel und schützt ihn vor Tom, während er immer wieder hinausläuft, um sich seiner Herde anzuschließen.
Ein Elefantenbaby rollt aus dem Zirkuszug und direkt in Toms Bett. Er verbündet sich schnell mit Jerry und gibt sich mit einem zusammengerollten Rüssel und etwas Farbe als riesige Maus aus. Die beiden tauschen dann zur Verblüffung von Tom ihre Plätze.
Tom wird von dem kleinen Mädchen des Hauses angezogen und wie ein Baby behandelt, und er hasst es, abgesehen von der Milchflasche. Jerry bringt ein paar Straßenkatzen mit, die Tom ärgern.
Im Haus des Wiener Komponisten Johann Strauss lebte Johann Maus. Immer wenn der Komponist seine Walzer spielte, tanzte die Maus zur Musik und konnte sich nicht beherrschen. Eines Tages, als Strauss weg war, spielte die Hauskatze die Musik seines Herrn.
Tom hört im Radio eine Geistergeschichte und ist davon erschreckt; Jerry bemerkt dies und nutzt es aus, um Tom mit einer Vielzahl von Tricks zu erschrecken.
Spike, die Bulldogge, ist Jerry dankbar dafür, dass er ihn aus dem Transporter des Hundefängers geholt hat, und bietet der kleinen Maus jedes Mal ihre Hilfe an, wenn sie pfeift.