Konzertfilm über Neil Youngs Konzertauftritt am 22. Oktober 1978 im Cow Palace mit fast 20 Liedern (darunter zwei Versionen von „Hey Hey, My My“, seiner Anspielung auf die Punk-Bewegung), akustisch und elektrisch (mit Crazy Horse). ), die bis in seine Tage bei Buffalo Springfield zurückreicht...
Eine junge Frau streift durch New York City und stößt auf eine Reihe seltsamer Charaktere und Schauplätze, die die „Untergrund“-Gebiete der Stadt repräsentieren. Sie erlebt Stand-up-Comedy im Central Park, eine Prostitutionsauktion, eine Voodoo-Zeremonie, einen S&M-Club und eine Reihe...
